וידאו: חידושים בגרסת Salesforce.com Winter 11

החורף אולי לא הגיע, אבל גרסת Winter 11 של Salesforce.com כבר כאן.

על מנת לסייע לכם להכיר את החידושים והשדרוגים שכלולים בגרסה, שינויים שבחלקם גלויים ובחלקם מעט נסתרים, ערכנו עבורכם סקירת וידאו תמציתית.

בוידאו זה, שהוא החלק הראשון של ה-webinar, אנו סוקרים את העדכונים האחרונים בממשק המשתמש וביכולות החיפוש. בחלק השני נתמקד בשימושים מתקדמים בסביבת Chatter, שמהווה את מוקד הגרסה החדשה.

חלק ראשון: סקירת ממשק המשתמש ויכולות החיפוש המורחבות

שימושים מתקדמים בדוחו”ת: ניתוח טרנדים

אתם ודאי מכירים היטב את יכולות הדיווח והניתוח של Salesforce.com. אולם האם אתם יודעים כיצד לנתח טרנדים? איך, למשל, להשוות בין שיעור סגירת העסקאות ביוני השנה לעומת השנה שעברה, וזו שלפניה? הכירו את ה-snapshot.

אחד הפיצ’רים המעניינים באזור הדוח”ות הוא היכולת לשמור snapshot של דו”ח מסכם בנקודת זמן מסוימת. המשמעות היא האפשרות לנתח סדרה של סיכומי דוח”ות וכך לאתר טרנדים על פני טווחי זמן ארוכים. כך ניתן להשיב על שאלות שדורשות תצפית ארוכת-טווח על הנתונים שלכם כפי שנראו בנקודות זמן שונות, כמו השאלה כיצד נראה ה-pipeline שלנו באותו היום לפני חודש, חודשיים ושנה; או האם מתקיימת התנהגות עונתית במענה לקמפיינים השיווקיים שלנו, ועוד.

dashboard-1לדוגמה, אחד מלקוחותינו ביקש ליישם דו”ח אשר מסכם את מצב ה-pipeline ביום הסגירה החודשי, על פני ששת החודשים האחרונים. כדי לעשות זאת, יצרנו snapshot פעם בחודש, ויצרנו דו”ח חדש בשם Pipeline Trend שמסכם את ה-snapshot. לבסוף יצרנו dashboard שיציג בצורה גרפית את תוצאות הניתוח, כפי שניתן לראות בתמונה משמאל. כעת, צוות ההנהלה יכול לראות כיצד מתנהגים האלמנטים השונים שמרכיבים את ה-Pipeline בהשוואה לאחרים על פני ציר זמן. ניתוח מסוג זה עשוי להציף אנומליות והתנהגויות שלעתים קשה להבחין בהן אחרת. למשל, אילו גרף הסכום (הקו הכחול) היה עולה בשיעור נמוך, ניתן היה להסיק שלמרות העליה בכמות העסקאות שבצינור, השווי שלהן דווקא הולך ויורד, דבר שעשוי להוביל את המנהלים להורות על בחינה מחודשת של מודל התימחור או של מצב השוק.

מידע נוסף על היכולת, יחד עם וידאו המדגים את אופן היישום, תוכלו למצוא כאן. באם יש לכם שאלות, נשמח כרגיל לעמוד לרשותכם.

מהי צ’אטר ומדוע כדאי לכם לדעת עליה

בכנס OpenWorld של אורקל שהתקיים בסן-פרנסיסקו בשבוע שעבר, מארק בניוף, מנכ”ל Salesforce.com, ניצל את הבמה על מנת להכריז על הדור השני של סביבת שיתוף המידע Chatter. העדכון יכניס יכולות ארגון מידע בדומה להאשטג (#)ולהמלצות העוקבים של טוויטר, ויכלול גם גרסה לסמארטפונים. ניתן לקרוא באתר Salesforce.com סקירה מקיפה על יכולותיה העכשוויות של Chatter.

איך Chatter נולדה?

פייסבוק וטוויטר הם דוגמאות פופולריות לשני כלים שהרגילו אותנו לפרדיגמה פשוטה להפליא: אני מסמן אדם (או ישות אחרת שמיוצגת באופן שמאפשר לי להתיחס אליה כ’אדם’) שאני מעונין להתעדכן אודותיו או לשמור אתו על קשר, ומאותו רגע מקבל ממנו עדכונים ומסרים שעונים על אחד משני הצרכים החברתיים הבסיסיים הללו. פשוט ואלגנטי. איסוף החברים בפייסבוק ואיסוף העוקבים בטוויטר מאפשרים לנו לחזור על התהליך – במכפלות.

אותם צרכים מתקיימים גם במסגרת הארגונית. אולם המסגרת הזאת מכתיבה צרכים אחרים, לרוב דחופים יותר לארגון. בתחום המכירות, הצורך הדחוף ביותר של ניהול המידע הארגוני קשור תמיד לדאגה שלאיש המכירות יהיו את הכלים הטובים, המעודכנים והחזקים ביותר לרשותו על מנת שיוכל לבצע את עבודתו. כספקית מערכת מידע תומכת מכירות, סיילספורס.קום זיהתה את הפוטנציאל של פרדיגמת הכלים החברתיים לענות על הצורך הזה. וכך נולדה Chatter.

מדוע ולמי זה טוב?

הרעיון הוא לקבל באופן אוטומטי עדכונים גם מעובדים אחרים בארגון, וגם – וזה חשוב יותר – מאוביקטים המנוהלים במערכת. למשל אוביקט הזדמנויות או עסקאות. מרגע שאיש המכירות סימן שהוא מעונין לעקוב אחר האוביקט, כל עדכון שיבוצע על ידי אחרים (למשל עדכון היקף העסקה, או פרטי השיחה האחרונה שנערכה עם נציג הלקוח) יופיע באופן אוטומטי בפיד של העוקב. המשמעות היא פשוטה אבל דרמטית: איש המכירות מקבל נגישות גבוהה יותר למידע רלוונטי שמגיע אליו בדחיפה, גם אם הוא לא ידע מראש שהוא צריך בכלל לחפש את המידע.

יצא לכם להשתמש בטוויטר או בפייסבוק שלכם כדי לשאול את ה’המון’ שאלה? נניח, כדי לקבל המלצה על מסעדה, או על בעל מקצוע כלשהו? Chatter מאפשר לכם לעשות את אותו הדבר, רק בארגון. כך, איש המכירות שרוצה לדעת, נניח, האם מישהו בעבר נתקל במתחרה מסוים או בעסקה עם מאפיינים ספציפיים, יכול להעלות את השאלה כעדכון סטטוס שלו ב-Chatter. הנקודה היא שאיש המכירות אינו יודע למי עליו לפנות מראש. הסטטוס שלו משמש כמנגנון הפצה יעיל של השאלה, ואם המידע אכן קיים היכן שהוא בארגון, הסיכוי שהוא יגיע אליו עולה.

אפשר להעלות עוד ועוד use cases. בשורה התחתונה, כולם מסתכמים באותה התוצאה: נגישות גבוהה יותר למידע רלוונטי בתוך הארגון. העובדה שזה נעשה בכלים ‘כיפיים’ עם ממשק משתמש שמזכיר את פייסבוק וטוויטר מסייעת גם היא לאימוץ הכלי, וכולם מרוויחים.

מה הם העדכונים העיקריים הצפויים ב-Chatter 2?

על פי הדיווחים בתקשורת, השיפורים העיקריים הצפויים לנו עם השקת הגרסה הבאה הם:

פילטרים: היכולת לסנן את הפיד לפי נעקבים, קבוצות ואוביקטים. נועד לסייע למשתמש לנקות את המידע מרעשים מיותרים.

נושאים: כאמור לעיל, מדובר ביכולת דומה להאשטג של טוויטר, שמאפשר למשתמשים לסמן מלים מסוימות בעדכון הסטטוס על מנת לאפשר צפיה ומעקב אחר כל העדכונים שמכילים את אותה מלה/נושא.

המלצות: אלגוריתמים ימליצו למשתמש אחרי מי לעקוב, על בסיס פרמטרים כמו שיוך ארגוני וקשרים.

דסקטופ: כלי מבוסס אדובי אייר יאפשר למשתמשים להתעדכן בפיד שלהם מבלי לפתוח דפדפן.

אנליטיקס: מנהלי מערכת יוכלו ליצור דוחו”ת על השימוש במערכת.

קבצים: ניתן יהיה לגרור ולהעתיק קבצים היישר לתוך Chatter.

חיפוש: סרגל כלים שיבצע חיפושים בזמן אמת

שיפורים אלה נוספים לפיצ’רים הקיימים כבר ב-Chatter, כמו פרופילים, עדכוני סטטוס, פידים ועוד.

בנוסף הכריז בניוף על הזמינות הקרובה של אפליקציות Chatter לאייפוד, אייפאד והבלקברי. גרסה לאנדרואיד תגיע בשנה הבאה.