אתם ודאי מכירים את זה: דצמבר-ינואר, תקופת הסיכומים הגדולה. זמן לעסק ולארגון לעשות את חשבון הנפש העסקי ולגלות אם השנה שחלפה עמדה בציפיות, שברה את התחזיות או, חלילה וחס, הציבה אתגרים קשים לעסק. ברחבי העולם נשלחים אימיילים למנהלי CRM, עוזרים אישיים, מזכירים בכירים או מנהלות מכירות, ובהם בקשה אחת: סכמו את הפעילות העסקית של השנה האחרונה. עדיף בגרפים. ועדיף עוד יותר שיהיו נאים.
- כמה לידים הפכו לאנשי קשר, לפי מקור הליד (ראו בדוגמת הגרף מימין. הצבעים מייצגים מקורות שונים)
- כמה לקוחות חדשים נוספו בכל רבעון, לפי אזור
- כמה לקוחות חדשים במצטבר נוספו במהלך השנה, לפי אזור
- מה היה אחוז עסקאות ה-OEM לעומת עסקאות המשך ועסקאות חדשות
- כמה עסקאות נרשמו בכל רבעון, בחלוקה לפי מוצרים
- כמה הכנסות נרשמו בכל רבעון, על פי מוצר (ראו לדוגמה הגרף משמאל. הצבעים השונים מייצגים את המוצרים השונים של החברה. כמובן, הסתרנו את ציר הערכים ואת שמות המוצרים, אבל שימו לב לגידול המרשים בסוף השנה במכירות המוצר הצהוב
צריכים רעיונות? עזרה בבנית dashboards למנהלים שלכם? אין בעיה, כתבו אלינו ונשמח לעזור.