אתם ודאי מכירים את זה: דצמבר-ינואר, תקופת הסיכומים הגדולה. זמן לעסק ולארגון לעשות את חשבון הנפש העסקי ולגלות אם השנה שחלפה עמדה בציפיות, שברה את התחזיות או, חלילה וחס, הציבה אתגרים קשים לעסק. ברחבי העולם נשלחים אימיילים למנהלי CRM, עוזרים אישיים, מזכירים בכירים או מנהלות מכירות, ובהם בקשה אחת: סכמו את הפעילות העסקית של השנה האחרונה. עדיף בגרפים. ועדיף עוד יותר שיהיו נאים.
וכך מוצאים עצמם אותם נמענים נדרשים לעבודה הסיזיפית של רדיפה אחרי מנהלי תיקי לקוחות, מנהלי שירות ושאר עובדים חמקנים על מנת שאלו יעדכנו את פעילותם ברישומי הארגון. וזה רק השלב הראשון. אחר כך מתחילה עבודת נמלים מאומצת של ניתוח הנתונים וסיכומם. ובסוף יש גם לייצר את הגרפים המרשימים שהמנהלים רוצים ולהעביר אותם למצגות. ותמיד יש תיקונים ושינויים, כך ממש עד לרגע האחרון לפני פגישת הדירקטוריון.
אם זה נשמע לכם מוכר אבל לא נורא, סימן שיש לכם Salesforce.com בארגון. אם זה נשמע לכם מוכר עד כדי גל זיעה קרה, כדאי לכם לשקול להצטרף לקבוצה הראשונה. שם, למשל, תמצאו את אחת מחברות הפורטפוליו שלנו, חברה בינלאומית מצליחה המספקת מוצרי תוכנה ומוכרת בעיקר דרך מפיצים אזוריים וגלובליים. גם שם עלתה בחודש שעבר דרישת ההנהלה לקבל סיכומים מקיפים של הפעילות העסקית. הנה כמה דוגמאות לשאלות ההנהלה עליהן ה-dashboards שעזרנו להם לייצר במהירות עונים:
- כמה לידים הפכו לאנשי קשר, לפי מקור הליד (ראו בדוגמת הגרף מימין. הצבעים מייצגים מקורות שונים)
- כמה לקוחות חדשים נוספו בכל רבעון, לפי אזור
- כמה לקוחות חדשים במצטבר נוספו במהלך השנה, לפי אזור
- מה היה אחוז עסקאות ה-OEM לעומת עסקאות המשך ועסקאות חדשות
- כמה עסקאות נרשמו בכל רבעון, בחלוקה לפי מוצרים
- כמה הכנסות נרשמו בכל רבעון, על פי מוצר (ראו לדוגמה הגרף משמאל. הצבעים השונים מייצגים את המוצרים השונים של החברה. כמובן, הסתרנו את ציר הערכים ואת שמות המוצרים, אבל שימו לב לגידול המרשים בסוף השנה במכירות המוצר הצהוב
)
צריכים רעיונות? עזרה בבנית dashboards למנהלים שלכם? אין בעיה, כתבו אלינו ונשמח לעזור.
